Cómo funciona
Del 1 de julio al 20 de octubre. Así se trabaja un trimestre con CopilotGestoria.
Las facturas de tus clientes entran solas, se leen y llegan a tu programa contable como asientos. Los modelos salen cuadrados. Tú decides en cuatro momentos.
Prueba de 30 días gratis · Sin permanencia
Un trimestre de un cliente. Día a día.
Miércoles 1 de julio
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01 / 08
Llegan por correo, por la carpeta de Google Drive u OneDrive del cliente, por el portal o con una foto desde el móvil. Cada una se asigna a su cliente por el NIF.
F-2026-0417 de Cartonajes del Ebro, recibida por Google Drive
- CopilotGestoria
- Recoge y clasifica cada documento.
- Tú
- Nada.
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02 / 08 Decides tú
Cada factura se lee en segundos. Lo dudoso queda marcado en ámbar; el resto, listo para aprobar.
Base 2.820,00 · IVA 592,20 · total 3.412,20 · 1 dato marcado para revisar
- CopilotGestoria
- Lee NIF, base, IVA y retención y propone el asiento.
- Tú
- Revisas lo marcado y apruebas los asientos.
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03 / 08
Los asientos aprobados llegan a ContaSol, a3ASESOR, Cegid Diez y Cegid Conta3 por conexión directa. Para Sage Despachos y el resto, por fichero.
Asiento 1184 escrito en ContaSol: 6020000, 4720021 y 4000417
- CopilotGestoria
- Envía cada asiento con la subcuenta del proveedor y su IVA.
- Tú
- Nada.
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04 / 08
Los movimientos del banco del cliente entran solos con la conexión bancaria directa, o con el extracto si su banco no la tiene, y se casan con las facturas emitidas y recibidas. Lo que no casa pasa al cierre del trimestre.
213 de 214 movimientos casados con su factura; 1 pasa al cierre
- CopilotGestoria
- Concilia cobros y pagos con su factura.
- Tú
- Nada.
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05 / 08 Decides tú
El Cierre Trimestral Automático repasa el trimestre entero y deja en una bandeja solo lo que requiere decisión. No modifica ningún dato.
Movimiento sin factura, posible duplicado e IVA no deducible
- CopilotGestoria
- Repasa 186 facturas y 214 movimientos.
- Tú
- Decides tres excepciones.
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06 / 08 Decides tú
El 303, el 111 y el 130 salen de las facturas validadas, cuadrados con el libro registro y comparados con el trimestre anterior.
Modelo 303 del 3T · resultado a ingresar 4.318,00 €
- CopilotGestoria
- Calcula y cruza los modelos.
- Tú
- Revisas los borradores.
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07 / 08 Decides tú
En Professional y Enterprise, el 303, el 130 y el 111 se presentan con el certificado del cliente, guardado cifrado y con su autorización.
Justificante con su CSV, guardado en la ficha del cliente
- CopilotGestoria
- Carga, valida y envía el modelo en la Sede de la AEAT.
- Tú
- Das el visto bueno.
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08 / 08
Después de presentar, Radar Fiscal sigue cruzando los modelos y vigilando los plazos de toda la cartera.
303, 111 y 130 presentados el 14 de octubre; 4 momentos de decisión del gestor en 112 días
- CopilotGestoria
- Vigila los cruces con los resúmenes anuales y el plazo del cuarto trimestre.
- Tú
- Nada hasta el siguiente trimestre.
El mismo trimestre, en el producto.
Del lote de facturas al programa contable, en menos de dos minutos.
- Subida de un lote de facturas
- Lectura y datos marcados para revisar
- Validación del gestor
- Envío al programa contable
El vídeo se carga desde YouTube al pulsar reproducir.
Tu programa contable se queda. Así le llega cada asiento.
Sin migraciones. CopilotGestoria importa tu plan contable y el libro diario, y devuelve los asientos al programa con el que ya trabajas.
Directo
- Conectas ContaSol una vez: en la nube por la API de DELSOL, o en local con el conector para Windows.
- Importas el plan contable de ContaSol, con sus subcuentas.
- Cada asiento y cada factura aprobados se escriben en ContaSol, también en su SII. Antes se comprueba que la factura no esté ya contabilizada.
Lo que haces túNada: no abres ContaSol para importar.
Directo a su carpeta
- Importas el plan contable desde el SUENLACE de A3, con las subcuentas exactas.
- Cada envío deja el fichero SUENLACE.DAT en la carpeta de enlace de a3ASESOR.
- Lo importas desde a3ASESOR, como cualquier otro enlace.
Lo que haces túImportar el fichero en a3ASESOR.
Directo a su carpeta
- Configuras la conexión con Cegid Diez una vez.
- Cada envío deja el fichero de importación de Diez en su carpeta.
- Lo importas desde Cegid Diez.
Lo que haces túImportar el fichero en Cegid Diez.
Directo a su carpeta
- Configuras la conexión con Cegid Conta3 una vez.
- Cada envío deja el fichero de asientos en la carpeta de Conta3.
- Lo importas desde Conta3 y cada factura queda adjunta a su asiento.
Lo que haces túImportar el fichero en Cegid Conta3.
Descarga
- Importas el plan contable desde Sage, en Excel o CSV.
- Descargas los asientos aprobados en Excel o CSV, en el formato de Sage.
- Los importas en Sage Despachos.
Lo que haces túDescargar el fichero e importarlo.
Descarga
- Eliges el formato: XDIARIO (ContaPlus y Aplifisa), Glasof, CSV o Excel.
- Descargas los asientos aprobados en ese formato.
- Los importas en tu programa.
Lo que haces túDescargar el fichero e importarlo.
Directo Directo a su carpeta Descarga También importa tu libro diario: xDiario, SUENLACE, ContaSol, Conta3, Cegid y Glasof.
Despachos que ya trabajan así.
Llevo 15 años en el despacho y sinceramente pensé que esto de la IA era humo. Lo hemos probado con facturas y nos ha quitado bastante trabajo de picar datos, que era lo que más nos mataba cada mes. No es perfecto, hay que revisar, pero hemos pasado de horas a minutos en algunas cosas. Para mí, compensa.
Estamos ante un software que te automatiza el picado de facturas y sirve de punto de recepción de las mismas, ahorrando un tiempo considerable para dichos trabajos. Y por si fuera poco, el servicio de atención al cliente es de 10: atienden con rapidez e incorporan las mejoras que les propones en un tiempo récord. La verdad es que muy contento con el mismo. Si siguen así en atención al cliente el software tiene un potencial enorme.
Es una herramienta muy flexible, permite no sólo escanear facturas, si no también incorporar listados de facturas emitidas y recibidas en excel. El servicio de atención al cliente es excelente.
Es de gran utilidad para ahorrar tiempo de trabajo y poder procesar mayor cantidad de información en menor tiempo. Además, el equipo de soporte está siempre dispuesto a ayudar y resolver los inconvenientes que pueden surgir con el uso de la aplicación.
La amabilidad e implicamiento de Abdessamad y la atención prestado por él ha sido indiscutible.
Fuente externa
4 de estas 5 opiniones están publicadas en Trustpilot, una plataforma de reseñas independiente.
Ver las reseñas en Trustpilot (se abre en otra pestaña) ↗Tus datos y los de tus clientes, bajo control.
Ver la página de seguridad →- Servidores
- En la Unión Europea
- Cifrado
- En reposo y en tránsito
- Certificados de los clientes
- Cifrados; se usan solo con su autorización
- Registro de actividad
- Quién hizo qué y cuándo, en cada cliente
- RGPD
- Consentimientos registrados y derecho de supresión
- Tus datos
- Se exportan en formatos abiertos cuando quieras
¿La IA presenta los modelos a la AEAT por mí?
Solo con tu aprobación. CopilotGestoria prepara y valida el modelo y tú lo revisas. En Professional y Enterprise puede presentar el 303, el 130 y el 111 en la Sede de la AEAT con el certificado del cliente, guardado cifrado y con su autorización.
Si la IA se equivoca, ¿quién responde frente a Hacienda?
Tú. Nada se contabiliza ni se presenta sin tu validación, y CopilotGestoria marca lo dudoso para que empieces por ahí: NIF inválidos, IVA mal calculado y posibles duplicados. La firma final es siempre tuya.
¿Tengo que dejar mi Sage o A3?
No. CopilotGestoria se integra con tu programa y no lo sustituye: prepara los asientos y también importa el libro diario de esos programas. Una vez configurada la conexión, ContaSol y EstimaSOL, a3ASESOR, Cegid Diez y Cegid Conta3 reciben los asientos por conexión directa; con Sage Despachos, xDiario de Aplifisa, Glasof, CSV y Excel, el fichero se descarga.
¿Qué hacen el Cierre Trimestral y la Campaña de Renta?
El Cierre Trimestral Automático repasa el trimestre de la cartera, con los expedientes que incluye cada plan, y deja en una bandeja lo que requiere decisión: no modifica ningún dato. La Campaña de Renta prepara el Modelo 100 de la cartera con un borrador justificado por cliente. El gestor aprueba cada propuesta.
¿Para qué tamaño de cartera sirve Radar Fiscal?
Desde el primer cliente. Revisa cada cliente automáticamente: cruza los modelos, detecta facturas duplicadas, NIFs sin validar y plazos en riesgo, sin trabajo manual de tu equipo.
¿Funciona con módulos o estimación objetiva?
Sí. El Modelo 131 (estimación objetiva) está incluido, con el porcentaje según empleados y las reglas de Ceuta y Melilla. Son 15 modelos: 100, 111, 115, 123, 130, 131, 180, 190, 193, 200, 202, 303, 347, 349 y 390.
¿Mis clientes saben que uso IA?
Solo si tú lo decides. CopilotGestoria trabaja en segundo plano y, desde el plan Professional, el portal del cliente lleva la marca de tu despacho.
¿Dónde se almacenan los datos?
En servidores ubicados en la Unión Europea, con cifrado en reposo y en tránsito. Cumplimos el RGPD, registramos consentimientos y mantenemos un registro auditable de cada acción: quién hizo qué y cuándo.
¿VERI*FACTU está cubierto?
Sí, en las facturas que se emiten desde el módulo de facturación: llevan huella encadenada y QR, según la Orden HAC/1177/2024 (requisitos de los sistemas de facturación), y, si se activa para el cliente, se remiten a la AEAT al emitirlas. Península y Canarias. Las facturas recibidas que se digitalizan no se remiten: corresponden a su emisor.
Ver más sobre ¿VERI*FACTU está cubierto? →¿Qué pasa si me doy de baja?
Los datos se descargan en cualquier momento desde «Todos mis datos»: facturas, contabilidad, modelos presentados y nóminas, en formatos abiertos. Al cancelar, la cuenta pasa al plan Gratuito y los datos siguen disponibles. Sin permanencia ni penalización.
El próximo trimestre, con tus facturas.
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